市场消息称，7月15日，万科地产（香港）有限公司已向港交所申请规模95亿美元的中期票据计划上市，并获准按2020年7月15日发行通知所述，自7月15日起的12个月内向专业投资者发售票据。该计划的上市预计将于2020年7月16日生效。

本次发行由瑞银集团及汇丰银行担任联席安排人。

据观点地产新媒体了解，本次发行由农银国际、农业银行(2.88, 0.00, 0.00%)香港分行、中银香港(22.6, -0.15, -0.66%)、中银国际、法国巴黎银行、中信银行(3.55, 0.00, 0.00%)国际、建行亚洲、招商证券(9.94, 0.01, 0.05%)香港、中金香港证券、里昂证券、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团、大华银行担任交易商。

复地集团2020年第二期30亿元公司债利率4.57%

7月15日，复地（集团）股份有限公司公告披露了2020年公开发行公司债券（第二期）票面利率。

据公告，该笔债券名称为“复地（集团）股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”，发行总规模不超过30亿元，包括基础发行规模10亿元、可超额配售20亿元，期限3年，在第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利率定为4.57%。

龙湖完成17亿中期票据发行 利率最高4.5%

7月16日，龙湖集团(37.55, 0.15, 0.40%)控股有限公司发布公告称，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司已于7月13日及14日公开发行2020年度第一期中期票据，发行规模为人民币17亿元。

公告指出，发行人与主承销商确认，2020年度第一期中期票据规模及票面利率分别为三年期票据发行规模为人民币12亿元，票面利率为3.95%，以及五年期票据发行规模为人民币5亿元，票面利率为4.50%。

另据观点地产新媒体此前报道，上交所债券项目信息7月14日披露显示，“中信建投-恒祥资产支持专项计划”项目状态更新为“通过”。该笔债券于6月23日获得上交所受理。

上述债券品种为ABS，拟发行金额26.5亿元，发行人为重庆龙湖企业拓展有限公司，承销商/管理人为中信建投证券(10.86, 0.08, 0.74%)股份有限公司。

此外，重庆龙湖还有一笔债券获得上交所受理。该笔债券名称为“中信建投-成祥资产支持专项计划”，债券品种为ABS，拟发行金额23亿元，发行人为重庆龙湖企业拓展有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。

华远地产拟发行15亿元中期票据

7月16日，华远地产股份有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。

据观点地产新媒体了解，华远地产本期债券基础发行规模5亿元，发行金额上限15亿元，发行期限2年。主承销商为中信证券(17.54, -0.16, -0.90%)，联席主承销商为中国民生银行(4.95, -0.01,-0.20%)。债券发行日2020年7月20日，起息日2020年7月22日，上市流通日2020年7月23日。

据悉，本期债券募集资金拟全部用于偿还到期的债务融资工具。包括发行金额10亿元“19华远地产SCP001的超短期融资券，以及发行金额5亿元“19华远地”超短期融资券。

截至本募集说明书签署日，发行人尚未偿付的直接债务融资余额为112亿元，美元5亿元，其中本部待偿还公募公司债余额为14亿元，私募公司债余额50亿元，一般中期票据余额28亿元，超短期融资券20亿元，美元债5亿美元。

当代置业(1.05, -0.01, -0.94%)购买未偿还2021年到期7.95%优先票据

7月16日，当代置业（中国）有限公司公告称，公司拟购买未偿还的于2021年到期7.95%优先票据。

据观点地产新媒体了解，于2018年3月5日，当代置业发行总本金3.5亿美元7.95%于2021年到期的优先票据。2019年8月30日，该公司完成了收购要约本金总额为1500万美元的票据。截至公告发布日，仍有3.35亿美元的票据未付。

根据收购要约中所包含的条款和条件，公司向买方提出以现金购买的票据，其本金总额不超过承兑金额的上限。报价于7月16日开始，将于7月27日下午4点（伦敦时间）到期。

该要约的结算日期目前预计为2020年7月30日，视乎买方的权利而定公司可延期、重开、修改及/或终止要约。

阳光城拟发行6亿元资产支持票据 期限20年

7月16日，上清所消息显示，阳光城集团股份有限公司拟在全国银行间债券市场公开发行“2020 年度第一期资产支持票据”，发行规模人民币6亿元。

据观点地产新媒体了解，本次发行采用集中簿记建档、集中配售的方式发行，由上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商和簿记管理人。

本期资产支持票据期限为20年（3+3+3+3+3+3+2）；申购区间发行日期为20207月20及21日；至于票面利率方面，前三年的初始利率由发起机构与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定，此后每三年第1个“一般兑付日”发起机构有权在初始票面利率基础上调整投资人未回售部分本期资产支持票据年的票面利率、且在存续期后3年内固定不变。

根据募集说明书显示，本期资产支持票据优先级募集资金总额为5.7亿元，募集资金将优先用于偿还太原长风置业与晋商银行(1.37, -0.05, -3.52%)股份有限公司吕梁分行对应的贷款。偿还后的剩余优先级募集资金金额将用于置换在本资产支持票据发行前三个月到期并已偿还的债务融资工具的偿债资金以及偿还未来六个月将到期的债务融资工具。

截至2020年4月24日，发起机构待偿还债券余额为214.77亿元，包括中期票据72.7亿元，PPN 5亿元，资产支持票据8.2亿元，此外，一般公司债81.2亿元，私募公司债23.00亿元，资产支持证券24.66亿元。